Orta Doğu’nun satış hacmine göre en büyük kâğıt ambalaj üreticisi olan United Carton Industries Company (UCIC), büyüme planlarını finanse etmek amacıyla Suudi Arabistan Borsası’nda halka arz gerçekleştirecek. Bu, 2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini neredeyse üç katına çıkarmasının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmadan bu yana Suudi Arabistan’da duyurulan ilk halka arz olacak.
Suudi borsası (Tadawul) yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 4 düşüş yaşadı. Ancak UCIC, piyasa koşullarına rağmen ilerlemeyi planlıyor. Şirket, 12 milyon hisse – yani toplam sermayesinin yüzde 30’unu – halka arz edecek.
Şirketin 2024 yılı gelirleri 1,34 milyar SAR (yaklaşık 357 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Net kâr ise 125 milyon SAR olarak açıklandı. UCIC’in CEO’su Mohnish Rikhy, halka arzın operasyonların ölçeklenmesi ve ürün portföyünün genişletilmesi için fırsat yaratacağını belirtti.
Aracı kurum, talep toplama ve garantörlük görevlerini Al Rajhi Capital üstlenecek. Kitap oluşturma süreci önümüzdeki hafta başlayacak, bireysel yatırımcılar için abonelik dönemi ise 12 Mayıs’ta başlayacak. Nihai hisse dağıtımı ise 18 Mayıs’ta açıklanacak.
Bu halka arz, 2025 yılında Suudi ana piyasasında gerçekleşecek dördüncü halka arz olacak. Daha önce Derayah Financial, Entaj ve Umm al Qura şirketleri toplamda 1 milyar dolar topladı. 2024 yılında ise 15 Suudi şirketinin halka arzı ile toplam 4 milyar dolar elde edilmişti.
Şu anda Suudi sermaye piyasası otoritesi CMA’dan halka arz onayı almış altı şirket daha bulunuyor. Bu şirketler arasında Flynas, Specialised Medical Company, Sport Clubs Company, Dar Al Majed Real Estate Company ve Marketing Home Group yer alıyor. Ayrıca teknoloji şirketi Ejada da yüzde 45’lik bir hisseyle halka arz onayı aldı.
Leave a Reply